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          1. 香港上市規劃
            香港交易所集團是全球領先的金融市場營運機構。設于香港的總部和倫敦的樞紐,港交所為股本證券、大宗商品、定息及貨幣等多種資產類別產品提供世界一流的交易及結算服務 。香港地位獨特,位處中國與國際資金交匯點,一直是連接中國與世界的橋梁。隨著中國資本市場穩步開放,香港交易所會繼續擔當金融市場先驅的角色,致力重塑全球市場格局。
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             香港公司上市的優勢 

            1、 資本市場環境
            ·
              是國際金融中心和咨詢中心,資本市規范、成熟;
            ·
              法規完善,如證劵及期貨條例、上市規則、收購合并守則等;
            ·
              不對股息及任何售股的利潤征稅;機構投資者及公眾參與積極性高,交易活躍;
            ·
              不受外匯管制,資金自由流動。
            2、上市后對公司形象
            ·
              上市后將令公司在商業及金融界備受矚目,提高公司國際形象,較易獲得供貨商、銷售商和其他合作伙伴的信賴;有助于開拓全球市場、在更高層次上開拓業務;
            ·
              可提升公司產品品牌知名度和信譽度;
            ·
              通過國際商業平臺,確立公司全球思維和國際視野,吸納一流人才。
            3、上市程序
            ·
              高度透明的上市程序;
            ·
              擁有專業的上市中介機構,可獲最佳上市方案。
            4、后續融資能力
            ·
              由于全球頂尖的金融機構均在香港設立地區總部或辦事處,因而可獲全球資金支持;
            ·
              上市后再融資能力強;
            ·
              良好的流通市場。

             香港公司上市的主要程序 

            準備期
            1、公司決定上市
            根據未來發展策略,招開董事會和股東會,決定在香港上市;選擇普聘請主要中介機構。
            2、第一次中介協調會
            公司與承銷商、會計師、評估師召開第一次上市會議,與各中介機構通力協作,直至掛牌上市。
            3、盡職調查
            承銷商、會計師、律師分別對公司的業務、財務狀況、未來前景、主要風險因素、法律事宜等進行審慎調查,以確保各類公開檔內容正確無誤。
            4、重組
            承銷商、會計師、律師向公司提供專業建議,結合未來發展方向,將公司的業務、結構、財務狀況等方面進行重新整合,使之成為符合上市規定、吸引投資者的新實體。
            5、文件制作
            承銷商、會計師、律師編寫各類上市所需檔,如招股說明書、審計報告、法律意見書等。
            6、提交A1
            承銷商協助公司向聯交所上市科提交上市初步申請檔。

            審批期
            1、回答有關問題及提交其他上市文件
            提交
            A1表后,聯交所將提出問題要求公司回答,承銷商與各中介機構協助完成該項工作。
            2、聆訊
            聯交所上市委員會對擬上市公司是否符合上市資格舉行聽證會,經批準后,公司和承銷商可以開始一系列的股票發行宣傳工作。

            宣傳期
            1、分析員研究報告
            通常由承銷商的行業分析員編寫,分析員通過拜訪公司髙級管理人員,了解公司業務、財務等狀況,編寫出向投資者、基金經理進行推薦的報告,其工作完全獨立于承銷商的盡職調查工作,一般于提交
            A1表之后開始準備,路演之前發表。
            2、路演
            承銷商為公司組織的路演推介工作,一般分為午餐推介會和一對一會議兩種形式,通常由承銷商陪同公司髙級管理層走訪香港、新加坡、東京及歐美主要大城市。

            發行期
            1、累計投標
            根據發行時的市場狀況決定一個價格區間,然后邀請投資者在價格區間預先表示認購意向,最后以認購結果決定最終發行價。
            2、配售及公開招股
            通常在香港上市時,股票發行分為配售和公開招股兩部分;配售指向全球基金等機構投資者定向發售;公開招股指向香港的公眾公開發售。
            3、定價及掛牌上市
            根據累計認購訂單結果及發行時的市場狀況尋找一個理想平衡點,訂立最終的股票發行價格;通常在掛牌當天,在聯交所交易大堂會舉行一個簡單而隆重的掛牌儀式。

             香港主板上市的主要要求 

            企業需符合下列三個測試要求之一
            1、盈利測試

            · 3年稅后盈利 5,000萬港元;

            · 2年稅后盈利3,000萬港元,近1年稅后盈利2,000萬港元。

            2、市值/收入測試

            · 市值 40億港元;

            · 及最近1年收入 5億港元。

            3、市值/收入測試/現金流量測試

            · 市值 20億港元;

            · 及最近1年收入 5億港元;

            · 及前3年累計現金流入 1億港元。

            營業紀錄要求
            1、3 (如符合市值/收入測試,可短于3);
            2、在基本相同的管理層下管理運作;
            3、最近1年須在基本相同的擁有權及控制權下運作。

            管理層要求及股東承諾
            1、管理層要求:
            必須有
            3名獨立非執行董事;

            必須設立審核委員會。
            2、股東須承諾:
            上市檔披露至上市后首
            6個月內不會出售其在公司的權益。
            3、管理層承諾:
            在香港公司上市后
            12個月內,不出售其在公司的權益,以導致其不再是公司的控股股東,維持最少30%的公司權益。
            認可司法地區:
            ·
              澳大利亞
            ·
              百慕大
            ·
              巴西
            ·
              英屬維爾京群島 (BVI)
            ·
              加拿大阿爾伯達省
            ·
              加拿大不列顛哥倫比亞省
            ·
              加拿大安大略省
            ·
              開曼群島
            ·
              中國
            ·
              德國
            ·
              香港
            ·
              意大利
            ·
              日本
            ·
              澤西島
            ·
              盧森堡
            ·
              新加坡
            ·
              英國

            最低公眾持股量
            1、上市時公眾持股量不低于5,000萬港元;
            2、上市時公眾持有的股份數量占發行人已發行股本總
            額的25%以上;
            3、如果上市時的市值超過100億港元,聯交所可能會將公眾持股量降到15%25%之間。
            其他要求
            1、控股股東或董事可進行與公司有競爭的業務,但必須全面披露;
            2、不可以選擇純以配售形式上市;
            3、公開認購部分須全部包銷;
            4、香港公司上市后首6個月內不能發行新股。

             香港創業板上市的基本要求 

            財務要求
            1、沒有盈利要求;
            2、過去2個財政年度的經營業務所得現金流入2,000萬港元;
            3、香港公司上市時市值1億港元。

             

            營業紀錄要求
            1、必須具備不少于2個財政年度的營業記錄;
            2、管理層在最近2個財政年度維持不變;
            3、最近1個完整的財政年度內擁有權和控制權維持不變。

             

            管理層要求及股東承諾
            1、管理層要求:
            必須至少設有
            3名獨立非執行董事;
            必須設立至少由
            3名成員組成的審核委員會。
            2、股東須承諾:
            上市檔披露至上市后首
            6個月內不會出售其在公司的權益。
            3、管理層承諾:

            在香港公司上市后12個月內,不出售其在公司的權益,以導致其不再是公司的控股股東,維持最少30%的公司權益。

            認可司法地區:
            ·
              澳大利亞
            ·
              百慕大
            ·
              巴西
            ·
              英屬維爾京群島 (BVI)
            ·
              加拿大阿爾伯達省
            ·
              加拿大不列顛哥倫比亞省
            ·
              加拿大安大略省
            ·
              開曼群島
            ·
              中國
            ·
              德國
            ·
              香港
            ·
              意大利
            ·
              日本
            ·
              澤西島
            ·
              盧森堡
            ·
              新加坡
            ·
              英國

            最低公眾持股量
            公眾不論何時至少持有發行人已發行股本總額的25%,其市值不得少于3,000 萬港元(380 萬美元);
            就上市時的預期市值超過
            100 億港元(13 億美元)的發行人而言,聯交所可接受15% 25% 之間的較低百分比。

            其他要求
            1、必須至少有100名公眾股東;
            2、持股量最高的3名公眾股東實益擁有的百分比,不得超過上市時由公眾人士持有的證券的50%;
            3、控股股東或董事可進行與公司有競爭的業務,但必須全面披露;
            4、可以選擇純以配售形式上市;
            5、無強制包銷規定;
            6、香港公司上市后首6個月內不能發行新股。


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